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惠州金蝶代理商教你如何设置客户管理系统的项目组

发布日期:2018-03-19 作者:盛蝶科技 点击:

团队的力量远远大于个人,在我们的工作中也是需要团队的配合,在使用CRM系统进行企业管理时,我们也可以将项目组看作一个团队,并且,项目组是项目管理中密不可分的一部分,下面我们就来看一下在Rushcrm销售管理系统中是如何创建一个完整的项目组。

  当我们使用管理员的账号登入到Rushcrm客户管理系统是设置界面后,我们可以看到在用户管理的那一栏目下有个项目组的选择,点击进入来到项目组列表,我们可以很清楚的看到列表下已经存在的项目组有项目组和采购组。那么今天我们就来添加一个营销组,点击右侧的新增项目组。进入新增项目组页面,总共有三个栏目,分别是项目组名称、描述以及成员。


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  惠州金蝶代理商依次填写项目组名称为营销组,描述为本月营销项目计划。最后一个是选择成员,关于成员的选择有四种,分别是项目组、职位、职位和下级职位以及用户,这里我们先选择可用职位为项目组,也就是说,职位为我们所选择的用户均为该项目组的成员,若是类型为项目组,则是可以选择已有的项目组里的成员成为该项目组,而选择用户的话,就是根据CRM系统中所存在的用户进行选择,还有一个类型便是职位和下级职位,如果选择的是职位和下级职位,那么我们就可以理解为选择相应的部门,例如我们选择渠道经理,那么整个渠道部门包括渠道经理以及渠道专员都会成为该计划的成员。


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 需要我们关注的是,如果我们选择的类型是“职位和下级职位”,成员是渠道经理,那么其中就包含了渠道专员,若是再选择一个渠道专员就会多余了,但是也不会造成什么影响,在Rushcrm销售管理系统中的这四个类型成员的选择是不多余的,因为根据不同的用户需求,可能会有多个职位,项目组需要的成员可能是某个部门或某个部门中的某个职位,因此,大家可以根据自身项目的需求进行选择,而且,我们还可以通过项目组来定义一些复杂的权限机制,为我们提高工作效率,节省时间成本。在设置的最后再次点击新增项目组就成功添加一个新的营销组了。



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