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成长中的基金业为什么青睐于惠州金蝶CRM

发布日期:2017-12-14 作者:盛蝶科技 点击:

随着经济改革开发,国家GDP呈现增长状态,这使得基金业也以空前未有的速度和规模在成长。那么在这成长之中为什么很多企业选择了惠州金蝶CRM系统来辅助管理。看了以下几点你就会发现惊喜。


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1、按公司,按部门,按销售人员,让客户跟进日报,周报,月报,年报;销售经理跟进日报,周报。


2、每天自动计算收入金额、之处金额,POS刷卡数据自动对账,自动更新合同到款状态,合同到期自动提醒,分类上传各类扫描件和照片。


3、现场收集扫描二维码收集客户信息,活动费用,实际费用,超额费用等。


4、录入每个产品的信息,包括收益金额,投资金额,项目状况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等等。


5、销售排行榜、按团队、按人,表现更直观,方便管理员工的销售业绩以及工作表现。


6、紧俏产品供小于求,可设置为预约模式,客户经理可替客户预约抢单,并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统。


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8、客户分析,产品分析,周期分析,客户风险分析,自动推送适合客户的产品。


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基金行业CRM系统为企业解决基金投资难题,为企业创造更大的价值,为自己带来更大的收入。



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